Luego de la muerte de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, y tras la derrota de las fuerzas insurgentes en Zitácuaro en enero de 1812, José María Morelos toma el liderazgo del movimiento.
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Desde el sur y al mando de una fuerza militar bien organizada, avanza hacia el centro del virreinato.
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Morelos marcha por la sierra de Puebla y toma Cuautla.
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Preocupado por la posibilidad de que Morelos ataque la capital, el virrey Venegas envía a Félix María Calleja para acabar con los rebeldes.
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A pesar de todas las dificultades que el ejército de Morelos tiene, no les será tan fácil a ejército del virrey vencerlo.
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Por su parte, Calleja tampoco se dará por vencido. Está decidido a tomar la plaza e ir por la cabeza de Morelos.
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En Cuautla, el campamento de Morelos poco a poco se cae.
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Comienza a sufrir las consecuencias de haber tomado la plaza, ya que los víveres y pólvora escasean.
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El virrey Venegas está furioso, pues no puede creer que después de dos meses, su ejército no haya podido doblegar a Morelos.
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A pesar de todo, Morelos insiste en que tienen que mantenerse firmes ante la lucha.
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Tras un ataque sorpresa, el General Echegaray le dice a Calleja que han tomado la plaza de Cuautla, por lo que Calleja se imagina que capturaron a Morelos, sin embargo, Echegaray le dice que escapó.
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Las faltas de comida y agua, además de los ataques, causaron cientos de muertes de hombres, mujeres y niños, además de bajas en el ejército de Morelos.
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Sin embargo Morelos se dirigió al sur para continuar con la lucha.
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