Tras la derrota de Huerta, las diferencias entre Carranza y Villa se agravan. Obregón busca a Villa para evitar la ruptura.
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Villa le reclama al General Álvaro Obregón y le dice que es un traidor al igual que Carranza.
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Furioso, Villa está dispuesto a asesinarlo, pero recapacita y en vez de asesinarlo, lo arresta.
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Carranza sigue al frente del país.
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Espera poder ser Presidente de la República pero sus planes podríans verse frustrados.
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El General Ángeles convence a Villa de que Álvaro Obregón les puede servir mucho para llegar a Carranza.
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Y le pide perdone su vida y lo utilice como aliado.
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Carranza se entera que Álvaro Obregón está detenido en Chihuahua.
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Villa perdona la vida de Obregón y éste se siente agradecido con él.
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Le comenta a Obregón que Carranza le faltó el respeto a la División del Norte en Zacatecas.
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Obregón le dice que vayan a la Convención de Aguascalientes para poder dialogar todos aquellos que combatieron a Victoriano Huerta.
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Álvaro Obregón revela sus intenciones, le pide a Villa vayan juntos a la Convención como una coalición.
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Así, juntos podrían evitar que Carranza se convierta en Presidente.
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Villa acepta diciéndole que si logran derrotar a Carranza, no quiere ningún cargo político.
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Por lo que nombraría como Presidente a Álvaro Obregón.
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Villa acepta ir a la Convención de Aguascalientes, la cual se lleva a cabo en octubre de 1914.
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Asimismo, nombran a Francisco Villa Jefe del Ejército Convencionista para derrotar a Venustiano Carranza.
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Carranza se entera que la Convención lo destituyó, y en su lugar ponen a Villa y Zapata como Jefes de sus respectivos ejércitos con el fin de lograr la paz.
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Pide que le digan a Obregón que desconoce cualquier acuerdo de la Convención, que retire a todos sus delegados y que regrese de inmediato, que es una declaración de guerra.
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Carranza declara la guerra en contra de Francisco Villa, entre convencionista y constitucionalistas.
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Por su parte, Villa declara la guerra a Carranza, y piensa viajar a la capital para ir por su cabeza.
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Al final de todo, la Convención de Aguascalientes no logró unificar a los ejércitos. Dando paso a una fractura en la Revolución, quedando Venustiano Carranza y Álvaro Obregón contra Francisco Villa y Emiliano Zapata.